私たちについて

2023年の創業以来、私たちはただの金融サービス会社ではありません。お客様の人生設計を共に考え、AI技術と人間の温かさを融合させた新しい金融プランニングの形を創造しています。

誠実さを貫く経営理念

私たちの価値観は日々の業務の中で実践されています。お客様との関係において、決して華美な約束はしません。代わりに、現実的で持続可能な金融プランを提案し、長期的なパートナーシップを築いています。

創業者である私が山口県で地域密着型のサービスを始めた理由は簡単です。大手金融機関では見落とされがちな、一人ひとりの生活背景や将来への不安に寄り添いたかったから。

「AIが提案する数字だけでなく、お客様の心の声を聞くことが私たちの強みです」

2024年末までに120名を超えるお客様にサービスを提供し、平均して年間15%の資産効率改善を実現しています。しかし、私たちが最も誇りに思うのは、お客様からいただく「安心して相談できる」という言葉です。

「最初は半信半疑でしたが、3回の面談を重ねるうちに、本当に私の家計状況を理解してくれていることが分かりました。AIの分析結果も分かりやすく説明してくれて、今では家族全員が将来に希望を持てています」

— エマ・ヴォルフソン様（会社員・2児の母）

過度な期待を抱かせるような数字は提示しません。市場データと個人の状況を総合的に分析し、達成可能な目標設定を行います。

一度きりの提案ではなく、人生の変化に合わせてプランを調整していくパートナーとして、継続的なサポートを提供します。

AIの分析能力と人間の共感力を組み合わせ、お客様にとって最適な金融プランを共に考え抜きます。